Alibaba est un jeune homme qui travaille pour un riche marchand. Un jour alors qu’il charge un chariot, il découvre un enfant, Aladin, qui mange des pommes à l’intérieur. Ce qui ne plaît pas au marchand. Alors que Alibaba rentre chez lui, Aladin le suit. Il bousculera par mégarde une esclave, Morgiana. Il remarque qu’elle a des chaînes. En utilisant sa flûte, il les brisera, ce qui surprend Alibaba. Le marchand qui est le maître de Morgiana arrive et veut attaquer Aladin. Celui-ci souffle dans sa flûte à nouveau, et deux bras géants en sortent. Alibaba et Aladin s’enfuient ensuite. Le lendemain, Alibaba accompagne la caravane qui transporte vin et esclave. Le vin attirera un monstre géant qui attaque. Morgiana se trouvera en danger en voulant sauver un enfant esclave, puis Alibaba en voulant la sauver. Au final Aladin les sauvera en faisant sortir le génie de sa flûte. Ils partiront ensuite en tapis volant vers le donjon de la ville, qui d’après la rumeur donnera fortune à celui qui le terminera.